Банковский сектор России: рост просроченной задолженности и тревожные сигналы на четвертый квартал

Ключевые показатели банковского сектора и качество активов за год

Дефолтные активы Сбербанка за год выросли примерно на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн рублей, согласно отчетности госбанка.

«Наибольшую неопределенность и тревогу вызывает качество корпоративного портфеля», — отметил заместитель председателя правления и финансовый директор банка. Доля жилищного кредитования в портфеле достигает 27,8%, а дефолтные кредиты в проектном финансировании строительства за девять месяцев выросли до 375 млрд руб., в то время как другие отрасли составляют около 1,06 трлн руб. (13,4% портфеля); давление высоких ставок продолжает давить на клиентов.

В третьем квартале ситуация формально слегка улучшилась: банк снизил резервы «на бумаге», однако эксперты отмечают, что это во многом отражение бухгалтерских эффектов. Греф ранее говорил, что банки заранее создавали резервы, а затем часть их распустили.

Четвертый квартал, по прогнозам, будет более негативным в отношении юридических лиц: выручка и продажи у клиентов могут ухудшаться, а экспортные ограничения и снижение инвестиционного спроса добавляют проблем.

Реальная глубина проблем, вероятно, выше: банки маскируют их реструктуризациями, что привносит искажения в оценку качества активов. По оценкам ЦБ, к концу августа 12,9% выданных кредитов остаются «проблемными» на взгляд регулятора, а просрочка — лишь 3,7%. Сбербанк оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.

Дефолтные кредиты россиян превысили 1,2 трлн руб.: ипотека выросла до 251 млрд, по картам — 344 млрд, по автокредитам — 43 млрд, а потребительские кредиты — около 608 млрд.

Проблемы банковского сектора, согласно оценкам аналитиков ЦМАКП, позволят сохраняться до момента восстановления экономической активности и «разморозки» реструктурированного долга. ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5%, на 2027 — до 0,6%, а МВФ ожидает роста около 0,9% в текущем и следующем годах.